تحلیل تکنیکال در بورس: اصول و روش ها

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد در سرمایه‌گذاری در بورس است. این روش بر اساس قیمت و حجم معاملات موجود برای یک سهم یا بازار ارزش‌گذاری شده و به کمک ابزارهای خاصی مانند نمودارها، میانگین‌گیری‌ها و شاخص‌های فنی، تحلیل شده و پیش‌بینی‌هایی برای آینده این قیمت‌ها انجام می‌شود.

یکی از اصول تحلیل تکنیکال، اصل پایه‌ای «تاریخ تکرار می‌شود» می‌باشد. بدین معنا که به دلیل داشتن روند‌های مشابه در گذشته، می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و در آینده، قیمت و حرکت بازار را پیش‌بینی کرد. این اصل، به کمک نمودارها و گراف‌های تحلیلی، یکی از ارکان اساسی تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهد.

در تحلیل تکنیکال، معمولا از ابزارهایی مانند میانگین حرکتی ساده و ترکیبی، شاخص‌های نسبتی مثل RSI، مصرف پول، و شاخص دنبال شونده برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. با استفاده از این ابزارها و شاخص‌ها، پیش‌بینی بلندمدت و کوتاه مدت بازار برای سهام و بازارهای مختلف، امکان پذیر است.

همچنین، تحلیل تکنیکال به دلیل داشتن ابزارهای ملموس و قابل‌استناد، به کمک آن‌ها دور از احساسات و احتمال خطأ انسانی می‌تواند به تصمیم‌گیری صحیح در سرمایه‌ی‌گذاری کمک کند. در نتیجه، تحلیل تکنیکال، یکی از روش‌های حرفه‌ای و مطمئن در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

مقدمه به تحلیل تکنیکال در بورس

مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس شامل بررسی روند قیمتی سهام، نمودارها و شاخص‌هاست. این روش بر این فرض استوار است که تاریخچه روند قیمتی صفر نیست و الگوهای خاصی را در خود شامل می‌شود که با توجه به آن‌ها می‌توان پیش‌بینی‌هایی درباره روند آیند ارزش سهام داشت.

اما برای این که بتوان از تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری در خرید و فروش سهام استفاده کرد، باید با تحلیل‌های مختلف از جمله روند، میانگین‌ها، الگوها، شاخص‌ها و نمودارها آشنا شویم. همچنین لازم است تا ویژگی‌های مختلف سهام را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تصمیمات مناسب درخصوص سرمایه‌گذاری بهتر بگیریم.

استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نمی‌توان با تحلیل بنیادی به اطلاعات کافی دسترسی پیدا کرد. بدون شک، استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس نیاز به تمرین، تجربه و آگاهی از تحلیل‌های مختلف دارد. آشنایی با این تحلیل‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا اطمینان بیشتری درباره روند قیمتی سهام خود داشته باشید و تصمیم‌گیری مناسب انجام دهید.

اصول تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سبکی از تحلیل بازار است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی استفاده می‌شود. این سبک تحلیل بر اساس این فرض ساخته شده است که تاریخچه قیمتی یک دارایی، با توجه به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار، در تصدیق و پاییداری تحولات آینده قیمت اهمیت دارد.

یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال اصل «ترند» است. ترند به معنای جهت عمومی حرکت قیمتی است و می‌تواند صعودی، نزولی و یا مسطح باشد. تغییری در ترند معمولا نشانه یک تحول در رفتار قیمت است.

در مجموع، تحلیل تکنیکال شامل بررسی روان‌شناختی بازار، الگوهای نموداری، میانگین‌گیری قیمتی، حجم معاملات و ساخت و تحلیل شاخص‌های فنی است که هدف آن پیش‌بینی تغییرات قیمتی و یافتن فرصت‌هایی برای خرید و فروش است. در همه مراحل انجام تحلیل تکنیکال، نیاز به بررسی مجموعه‌ای از داده‌های قیمتی و طیف گسترده‌ای از شاخص‌های فنی وجود دارد.

باید توجه داشت که هیچ روش تحلیلی، قدرت پیش‌بینی 100% را ندارد و تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر روش‌های تحلیلی دارای مزایا و معایب خاصی است که باید به آن‌ها توجه کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال امکان خلاصه سازی بسیاری از داده‌ها و شناسایی الگوهای روندهای قیمتی را برای بازارهای مالی فراهم می‌آورد، که می‌تواند در پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک شایانی باشد.

روش های تحلیل تکنیکال

روش تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازار بورس شناخته شده است. این روش بر اساس گذشته قیمت‌ها و حجم معاملات، تحلیلی را برای پیش‌بینی رفتار آینده بازار دارد. در این روش، نمودارهای قیمتی شامل قیمت‌های باز، بسته، بالا، پایین و حجم معاملات بررسی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال یک رویکرد محاسباتی و آماری دارد. در این روش، استفاده از الگوهای قیمتی و شمع‌های ژاپنی برای تشخیص رفتار بازار بسیار مهم است. همچنین، استفاده از شاخص‌های فنی نظیر میانگین متحرک، شاخص قیمت به حجم، شاخص قدرت نسبی و... برای تحلیل و تعیین موقعیت بازار اهمیت دارد.

در تحلیل تکنیکال، پیچیده‌ترین نمودارها نیز به صورت ساده قابل درک و تحلیل هستند. مثلاً، اگر قیمت‌ها به صورت پرتابل با افقی‌های متوسط در یک بازه بوده و سپس در یک بازه دیگر قیمت‌ها موقعیتی مشابه داشته باشند، به احتمال زیاد در ادامه نیز با یک الگوی مشابه مواجه می‌شویم. این نوع الگوی تکراری، از نظر تحلیل تکنیکال، باعث آگاهی بیشتر مخاطب از رفتار بازار شده و امکان پیش‌بینی حرکت بازار را فراهم می‌کند.

با تحلیل گذشته، به دست آوردن الگوی بازار و استفاده از شباهت‌های بازار در گذشته به سال‌های آینده، تحلیل تکنیکال امکان پیش‌بینی بهتری از رفتار بازار می‌دهد. با این حال، بی‌توجهی به فاکتورهای خارج از بازار مانند اخبار و دیگر عوامل مهم، می‌تواند همراه با خطراتی برای سرمایه‌گذاری باشد. به همین دلیل، استفاده از گسترده‌ترین روش‌های تحلیلی، می‌تواند بهترین نتایج را برای پیش‌بینی بازار تولید کند.

استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی تحلیل بازار سرمایه، برای برآورد و پیش‌بینی قیمت‌های مختلف دارایی‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند. به‌صورت خلاصه، تحلیل تکنیکال بر مفهوم تکرار دوباره‌پذیری الگوهایی که قیمت‌های دارایی‌ها در گذشته دنبال می‌کرده‌اند و آنالیز شوک‌های نامترقبه‌ای که بازارها شاهد آن می‌باشند، متمرکز است. از آن می‌توان برای انجام پیش‌بینی‌های بازار استفاده کرد و پاسخ‌های فوری به شکل پترن‌های قابل پیش‌بینی، ایجاد کرد.

یکی از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال، استفاده از نمودارها به‌صورت گسترده است. نمودارها در تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزاری برای نشاندن داده‌های نمایشی قیمت‌ها به‌صورت زمانی، از بیشتر معتقدان استفاده می‌شوند. این ابزار به‌منظور تجزیه و تحلیل کیفیت و تطابق الگوهای قیمت‌ها در طی زمان، استفاده می‌شود، علاوه بر این، با استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند درک بهتر از نحوه درآمد بازار، الگوهای قیمت‌درآمد و ساختار بازار را فراهم کند.

با توجه به این که تحلیل تکنیکال بر پایه استفاده از تعدادی بیانگری محکم مانند شمع‌ها، سطح‌ها و اندیکاتورها استوار است، تمرکز بر چگونگی ایجاد نمودارها، برای تحلیل‌گران بسیار مهم است. تولید نمودار تحلیل تکنیکال از حضور چندین سطح قیمت کنترلی و منطقه بین دو سطح کنترلی کمک می‌کند تا بازار ورودی، پروژکشن قیمت‌های هدف، میانگین حرکت متحرک شده، اندیکاتورها و نقاط مهم را مشخص کند. به‌طور کلی، تحلیل تکنیکال در صنعت سرمایه‌گذاری بسیار مورد توجه است و استفاده از نمودارها در تحلیل تکنیکال برای کمک به تحلیل‌گران به‌صورت مشهود و چشمگیر است.

مزایای تحلیل تکنیکال در بورس

تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین روش‌های تحلیل در بازار بورس است که برای صنعتگران، سرمایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان بازار سرمایه بسیار مفید است. این روش، ابزاری است که با استفاده از داده‌های تاریخی، بازدهی نمودارهای قیمتی را تحلیل می‌کند و در نتیجه به‌صورت قابل مشاهده‌ای، می‌تواند شاخص‌های احتمالی را برای گام‌های بعدی در بازار بورس پیش‌بینی کند.

از مزایای تحلیل تکنیکال، دقت بالای آن در تشخیص شکل نمودارهای قیمتی و شاخص‌های بازدهی می‌باشد. این روش توانایی تحلیل دقیق‌تری نسبت به روش‌های سنتی مبتنی بر تحلیل بنیادی را دارد و برای سرمایه‌گذاران امکان پیش‌بینی بازدهی بورس در آینده را فراهم می‌آورد.یعنی با بررسی نمودارهای قیمتی، خطوط شاخص‌ها و الگوهای موجود در آن، می‌توان آینده بازار را اندکی پیش‌بینی کرده و در نتیجه به گرفتن تصمیمات صحیح برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کمک می‌کند.

به‌عنوان یکی از مزایای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان به سادگی و قابلیت استفاده‌ی آن اشاره کرد. تحلیل تکنیکال نیازمند خبره بودن در حوزه بازار بورس نیست و همچنین برای تحلیل از منابع در دسترس نظیر داده‌های تاریخی استفاده می‌کند که در هر زمان در دسترس مخاطبین قرار دارد. بنابراین این روش، برای سرمایه‌گذارانی که اوقات کمی برای مطالعه بازار دارند، بسیار مناسب است.

در نتیجه، مزایای تحلیل تکنیکال در بازار بورس بسیار فراوان هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به داده‌های بیشتر، کاربرد آن هر روز بیشتر می‌شود. به‌طورکلی استفاده از تحلیل تکنیکال در تصمیم‌گیری‌های بازاریابی ، بازاریابی شامل نمایشگاه‌ها ، آگهی ها ، پست الکترونیکی ، شبکه های اجتماعی و بنیادی از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در رشد شرکت‌ها و توسعه بازار داشته باشد.